مشاوران مالی در یافتن مشتریان جدید با یک مانع بزرگ روبرو هستند: ارتباط سرد به ندرت جواب می دهد. اغلب، تنها راه برای یافتن یک مشتری بالقوه این است که از شبکه خود برای معرفی گرم یا پلتفرمهای ترال مانند LinkedIn، Pitchbook یا ZoomInfo استفاده کنید، به این امید که جلسهای را که ممکن است تبدیل شود یا نشود.
ادن اوادیا میگوید زمانی که در گروه مشاوره بوستون کار میکرد و به مؤسسات مالی بزرگ در راهبردهای رشدشان کمک میکرد، آموخته است: «[مشاوران مالی] راهی ندارند که این سرنخها را واجد شرایط کنند یا به جایگاه خاص خود در مقیاس دست یابند، و در نتیجه هزینه میکنند. او در مصاحبه ای به TechCrunch گفت: به طور متوسط 58 ساعت به دنبال مشتریان بالقوه قبل از تبدیل یک مورد منفرد است.
ظاهراً این مشکل برای مشاوران مستقل حتی بدتر است، که غالباً تیم بزرگی ندارند که در زمینه ارتباط یا یافتن سرنخهای واجد شرایط اقدام کند. اوادیا فرصتی را در آنجا دید و با کمک دو بنیانگذارش، ویکتوریا تولی و تئو جانسون، Finny را با یک هدف ساده شروع کرد: ساخت یک عامل هوش مصنوعی که بتواند مشاوران را با مشتریان احتمالی مطابقت دهد که معیارهای جستجوی آنها را برآورده می کنند.
پس از اینکه یک مشاور مالی ثبت نام کرد و آنچه را که به دنبال آن هستند ارائه کرد، فینی از طریق پایگاه داده خود تراول می کند تا مشتریان بالقوه را در جایگاه هدف مشاور محدود کند. این استارتآپ همچنین امتیاز اولویتبندی را ارائه میکند که اساساً مانند امتیاز سازگاری است، زیرا بر اساس شانسهای پیشبینیشده تبدیل مشتری است.
بنابراین، در اصل، Finny این پتانسیل را دارد که چیزی را ارائه دهد که تقریباً می تواند به عنوان یک سرنخ “گرم” شناخته شود، و به مشاوران کمک می کند مشتریانی را پیدا کنند که بیشترین شانس را برای تبدیل آنها دارند.
علاوه بر این، این پلتفرم کانالهای بهینه را برای دسترسی به مشتریان با اولویت بالا، پیگیری پیگیریها و برنامهریزی جلسات پیشنهاد میکند.
بلافاصله پس از تاسیس آن در اواخر سال 2023، فینی وارد Y Combinator شد و به مجموعه تابستان 2024 پیوست. این شرکت یک MVP را در می 2024 راهاندازی کرد و اکنون 4.2 میلیون دلار در یک دور اولیه به رهبری Maple VC و HNVR با مشارکت Crossbeam Ventures، Liquid 2 و Y Combinator جمعآوری کرده است. سرمایه گذاران فرشته، مدیر عامل مورنینگ استار، کونال کاپور، گوستو مدیر عامل شرکت تومر لندن، و مدیر ارشد اجرایی Deel، دن وستگارث نیز سرمایه گذاری کردند.
در شش ماه پس از راهاندازی، این استارتآپ میگوید درآمدش هر ماه ۱۵۰ درصد افزایش یافته است و اکنون به بیش از ۴۰ مشتری خدمات ارائه میدهد. علاوه بر این، نزدیک به 250 شرکت واجد شرایط و بررسی شده در لیست انتظار هستند. Finny که از طریق هزینه های اشتراک و موفقیت کسب درآمد می کند، گفت که درآمد خود را از روز نمایشی YC در سپتامبر دو برابر کرده است.
این شرکت در ابتدا مشاوران مالی مستقل را هدف قرار داد زیرا بنیانگذاران مشاهده کردند که آنها منابع کمتری در مقایسه با مشاوران مؤسسات بزرگ دارند. با این حال، این استارتاپ اخیرا متوجه تغییر بازار به سمت بانک ها شده است که نشان دهنده یک فرصت قابل توجه در آن بخش نیز می باشد.
اوادیا گفت: “پایه هدف ما از بیش از 90٪ RIA [مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده] تشکیل شده است، اما ما در حال راه اندازی آزمایشی با برخی از بانک های بزرگتر هستیم.”
با پول جدید، فینی قصد دارد تیم مهندسی خود را رشد دهد و محصول خود را ارتقا دهد. این استارتاپ اکنون هفت کارمند دارد.
رقبای آن عبارتند از ZoomInfo، LinkedIn Sales Navigator، Crunchbase و Pitchbook. سایر همتایان می توانند بازارهایی باشند که مشتریان را با مشاوران مطابقت دهند. پلتفرم هایی مانند Farther، Savvy Wealth و Robinhood خدمات مدیریت ثروت را ارائه می دهند.
منبع:techcrunch
